多股大涨，光纤行业高景气有望持续

光纤概念股表现强势，通鼎互联涨停，长盈通大涨逾10%，长飞光纤、亨通光电、永鼎股份、中天科技等涨幅居前。

日前，亨通光电发布2026年半年度业绩预增公告，预计上半年实现归母净利润30.16亿元至35.68亿元，同比增长86.94%至121.20%。AI快速发展及数据中心资本开支持续加大，带动光通信市场需求增长、价格上涨，成为利润高增的主要驱动。

Wind数据显示，A股已有25家光通信上市公司披露上半年业绩预告，其中19家预喜。头部企业中，长飞光纤预计上半年归母净利润约24亿元至30亿元，同比增长711%至914%；中天科技预计归母净利润同比增长50%至60%。另据国家统计局数据，上半年光纤制造行业利润同比增长410.4%。

光纤光缆广泛应用于数据通信、传感、医疗及工业控制等领域。2026年以来，光纤行业呈现产品量价齐升的景气态势。据中原证券分析，AI数据中心和无人机等应用持续分流产能，G.657.A2等高附加值产品对产线的挤占效应依旧明显，加之上游光纤预制棒扩产周期长达1.5-2年，G.652.D光纤的供应难以满足需求。部分企业已宣布扩产计划，产能释放尚需时日。

分析普遍认为，本轮由AI算力驱动的光纤景气周期具备较强持续性，具备棒纤缆全产业链能力的企业有望充分受益。