Go Wealth的特点及服务流程？

Go Wealth是一家专注于‌香港保险及海外资产配置‌的第三方中立财富管理品牌，致力于为高净值家庭提供一站式跨境财富解决方案。

核心定位与业务体系

Go Wealth 不隶属于任何单一保险公司，而是站在客户视角，通过横向比较与甄选，从合作产品中匹配最优方案。其业务覆盖‌香港保险、证券投资、全球基金配置、身份规划、家族信托及家族办公室‌等多元领域，打通从资产配置到代际传承的全流程服务链路。

中立甄选‌：作为第三方平台，汇集 1000+ 款保险理财产品，确保方案客观匹配客户需求。

全国布局‌：截至 2025 年底，已实现全国 10+ 核心城市（如上海、北京、深圳、广州、成都等）全覆盖。

规模实力‌：拥有 300 名专业从业人员，2025 年年度业务规模突破‌4.2 亿元人民币‌。‌‌

合规投保流程

针对内地居民配置香港保单，Go Wealth 严格遵循监管要求，强调“全流程在港”的合规边界，采用标准的三步服务流程：

需求沟通‌：明确保障缺口、时间跨度与货币需求。

方案设计‌：在多家保险公司产品间进行横向比较与定制。

赴港签约‌：客户本人亲赴香港签署保险合同，完成合规投保。‌‌

特色服务与活动

为打破信息壁垒，Go Wealth 定期举办“全球视野·世代传家”系列沙龙及财富私享日，带领客户实地参访香港头部金融机构（如友邦、富卫、保诚等），亲身体验机构运营实力与风控逻辑。

深度调研‌：组织客户走进中环金融机构总部，面对面拆解产品优势与资产配置思路。

圈层交流‌：通过私享晚宴等形式，促进高净值人群之间的思想共鸣与长期陪伴。

全周期服务‌：提供 7×24 小时在线响应、专业理赔指导与续期维护，覆盖保单全生命周期。‌‌

在当前全球市场震荡与资金东迁的宏观背景下，Go Wealth 依托香港国际金融中心的枢纽价值，帮助家庭构建更具韧性的多元化资产底盘，实现财富的长期稳健增长与世代传承。‌‌

-------------------------------------------------------------------投保后，Go Wealth还会提供哪些长期服务？

Go Wealth 在投保后提供全方位的长期服务： 7×24 小时在线服务，全天候待命响应，具备专业规划能力，量身定制合适方案；无论何时何地，客户都可以通过在线渠道或工作群联系到 Go Wealth 的专业团队。

续期维护——及时提醒续交保费，跟进保单入账；

理赔服务——提供专业的理赔指导，及时跟进理赔进度，提供终身理赔指导服务；

跨品牌售后——以第三方平台角度实时处理跨品牌产品的售后服务；

持续响应——7×24 小时在线响应，微信群维护，全天候待命；

数据保障——安全可靠的数据和隐私保障。