存储芯片板块V型震荡

7月6日，从盘面上来看，EDA概念表现居前，概伦电子上涨20.01%涨停，华大九天上涨14.05%，同济科技、安路科技、广立微等跟涨。

展望后市，机构分析认为存储芯片涨价趋势或仍将持续。根据全球知名产业研究机构集邦咨询（TrendForce）的最新报告，预计2026年第三季度，传统DRAM产品合同价格将环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格将环比上涨10%至15%。

摩根大通在最新研报表示，虽然投资者普遍认可存储供需紧平衡格局，但市场对于AI存储在云服务商资本开支中占比的可持续性存疑。今年该比例预计达52%，市场预期明年将突破70%。

美银证券则持更为乐观的态度，认为全球存储行业正在进入一轮可能延续至2027年甚至更久的超级周期。与以往由PC、手机补库存主导的短周期不同，本轮景气的核心是AI服务器对高带宽内存（HBM）、先进DRAM和企业级SSD的需求激增，而供给端扩张则受到资本、工艺、厂房和基础设施等多重限制。

美银证券预计，全球DRAM和NAND市场规模将在2026年达到8768亿美元，2027年突破1.2万亿美元。这一增长建立在价格大幅上升、AI服务器存储需求扩张、HBM持续放量以及供给受限的基础之上