中际旭创确定H股发行价980港元，锁定年内港股最大IPO

光模块龙头中际旭创（03308.HK）发布公告，确定H股全球发售最终定价为每股980港元，较此前招股文件披露的1010港元发行上限折价约3%。

按基础发行5450万股H股计算，对应募资约534亿港元，一举锁定2026年港股募资规模榜首席位。若保荐人全额行使15%超额配售权，增发817.5万股后，总募资规模将近610亿港元。该IPO为2019年阿里巴巴回港二次上市以来港股最大规模新股发行项目。

中际旭创公告

公开发售阶段市场认购情绪火爆，据捷利交易宝统计，截至7月27日共获得719.9亿港元孖展资金，超额认购逾13倍。淡马锡、阿布扎比投资局、高瓴、贝莱德、阿里巴巴、腾讯等33家基石投资者合计认购约270亿港元，占发行总规模比例超49%。

值得一提的是，作为近几年最为典型的超级IPO项目之一，港交所将于中际旭创上市首日（7月30日）同步推出每周及每月期权、挂牌衍生权证，并纳入认可卖空指定名单。H股将以每手50股为买卖单位，入场门槛约4.9万港元。募资用途方面，约35%将用于光互连产品研发，约30%用于扩充全球产能，预期未来三年内新增约5000万只光模块年产能。

A股方面，中际旭创周二收盘跌15.69%，成交额516.00亿元，换手率4.87%，盘后数据显示，深股通专用席位买入59.25亿元并卖出48.96亿元，3家机构专用席位净买入17.50亿元，中山东路席位净买入6.65亿元，有1家机构专用席位净卖出6.02亿元。