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今年上半年，AI赛道走出上涨行情，主动权益基金业绩水涨船高；上半年收官时，全市场年内收益翻倍的基金一度高达199只。然而，进入7月，高位获利盘集中兑现，科技板块整体回调，多数基金净值遭遇明显回撤；截至7月31日收盘，仍保持年内翻倍收益的基金仅剩2只。

进一步来看，两只产品均来自易方达基金经理杨宗昌——易方达供给改革以118.97%的年内回报率高居榜首，易方达产业机遇A以116.16%的收益率紧随其后。此外，东方人工智能主题、汇安趋势动力、诺安创新驱动、银华集成电路、国泰半导体制造精选等5只产品前7个月收益率均超90%。

摩根士丹利基金表示，半导体、电子化学品、光模块等高弹性板块集体回调，主因在于受海外科技巨头股价波动及半导体指数下行的传导影响，加上前期累积的巨大获利盘锁定利润，资金短期止盈意愿强烈。人工智能的产业趋势并没有发生变化，算力的需求仍然较为旺盛。传统消费与高股息方向成为避风港，白酒、厨卫电器及部分汽车整车板块逆势拉升，主力资金由高位科技股向低估值、高安全边际的防御性赛道做“高低切换”。