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国内期货市场一周行情回顾及展望(8月31-9月4日)

字号+作者:fenxiangcaijing 来源:互联网 2020-09-06 16:38:47 收藏成功收藏本文

一周行情回顾  8月31-9月4日当周,国内期货市场前期以上涨为主,周末以大面积下跌为主。能源化工品种来看,周初纸浆、纯碱、玻璃等品种大幅上涨,周五空头情'...

一周行情回顾

  8月31-9月4日当周,国内期货市场前期以上涨为主,周末以大面积下跌为主。能源化工品种来看,周初纸浆、纯碱、玻璃等品种大幅上涨,周五空头情绪严重,能化各品种大幅下跌。上海原油期货周度下跌3.13%,甲醇期货周度上涨5.44%。周二,郑商所发布通知称,经研究决定,自2020年9月3日结算时起,纯碱期货合约交易保证金标准调整为6%,涨跌停板幅度调整为5%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。黑色金属以上涨为主,周五呈下跌趋势。铁矿石周度上涨2.1%,螺纹钢周度上涨0.54%。农产品走势分化。棕榈油期货周度上涨1.7%,白糖期货周度更好跌0.27%。有色金属方面,以分化下跌为主。沪铜期货下跌0.65%。贵金属方面,本周先扬后抑,回至8月底低点附近。白银期货的周度下跌2.75%,黄金期货周度下跌0.92%。本周沪深300股指期货以下跌趋势为主,主力合约周度下跌1.87%。

831-94日当周部分国内期货品种行情

品种

收盘价

周涨跌幅

股指IF2009

4752.8

-1.87%

沪铜cu2010

51650

-0.65%

螺纹钢rb2101

3754

0.54%

铁矿石I2101

850

2.10%

原油sc2010

284.4

-3.13%

沪金au2012

416.54

-0.92%

沪银ag2012

5931

-2.75%

白糖sr2101

5180

-0.27%

棕榈油p2101

5860

1.70%

甲醇ma2101

2054

5.44%

  周一,国内期市大面积收涨,纯碱涨停,纸浆、玻璃涨逾4%,盘中均一度涨停;黑色系集体上涨,焦炭涨逾3%,铁矿石涨近3%、焦煤、螺纹、热卷涨近2%;油脂走升,棕榈油涨逾2%;跌幅方面,尿素跌近4%,盘中触及跌停;鸡蛋跌逾1%。周一午后,纸浆价格持续攀升,主力合约强势涨停,为上市以来首次,最高触及4998元/吨,创2019年5月以来新高。因进口纸浆价格提价,国内旺季需求预期及海外需求恢复,库存持续下降,下游纸厂积极推动涨价函。分析人士认为,目前价格持续走高,终端需求明显增加,9月原纸有望只涨不跌。纯碱方面,目前纯碱供应端因环保和天气影响,产量有所下降。上周纯碱行业交流会呼吁轻质纯碱涨幅200元/吨,重质纯碱涨幅400元/吨,提振市场情绪,各地区价格纷纷上调。上周国内纯碱库存继续下降,但总量依然明显高于往年同期。需求端,下游市场需求变化不大,需求表现依旧偏弱,国内浮法玻璃现货市场交投平平,刚需用户适当补充。7月下旬以来,国内玻璃期货主力合约(目前为玻璃2101)不断刷新历史纪录,最高时达1968元/吨。7月和8月,玻璃期货主力合约累计涨幅分别为14.48%和10.21%。玻璃行业有"金九银十"的说法,即每年的9月和10月是玻璃的销售旺季。今年,玻璃的销售旺季提前到7月和8月。需求方面,房地产市场是玻璃行业的主要需求来源,下游集中开工令玻璃需求提前升温;供给方面,2018年1月施行的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》限制玻璃行业新增产能,玻璃企业只能用存量产线开展生产。

  周四,国内期市多数收跌,贵金属大跌,沪银跌逾5%,沪金跌逾2%;能化品普跌,沥青、低硫燃油跌逾3%,原油、燃油、纸浆跌逾2%;黑色系飘红,焦炭涨逾2%,焦煤涨逾1%;农产品中,红枣涨逾2%,苹果跌逾2%;豆油、棕榈油涨逾1%。现货金价周四进一步回落,延续上日的大跌走势,因美元走强、且经济数据优于预期带动冒险意愿回升,打击黄金的避险魅力。沪市贵金属均延续下挫,其中沪金回至主要均线组下方,沪银重回6000关口下方,空头增仓打压。期间虽然美国ADP不及预期,但仍创记录以来第三大增幅,同时美国工厂订单超预期,美指反弹使得金银承压。不过美国称将对中国驻美外交官工作活动实施限制,贵金属避险支撑犹存。红枣方面,近期随着温度的下降,中秋国庆等传统节日的即将来临,消费有所好转,部分货源有上涨迹象,但是库存仍然充足,现货价格短期内仍将承压,但对于新季合约而言,短期内新枣处于生长关键期,连阴雨、冰雹等不利天气仍会对盘面形成支撑,并且在脱贫攻坚的重要年份,市场预期托市政策仍将延续,现货收购价有望高位,期价或有上行空间。周四国内商品期货夜盘开盘大面积飘绿,玻璃、低硫燃料及不锈钢领衔跌势。地产竣工大周期下,房地产企业对玻璃价格逐渐接受,加工企业订单相对较多,部分生产企业报价有所上涨,提振市场信心。但实际现货成交一般,生产企业大多增加出库和回笼资金为主,贸易商也加大自身库存清理力度。原油期货下跌1.5%左右,昨日EIA数据显示,由于飓风的影响。美国原油库存大幅下滑900多万桶,连续六周减少。同时,美国原油产量也因为飓风的原因减少了110万桶,数据利多为主。但是空头将其作为了利多出尽的一个迹象,大幅打压油价。当然在过往的震荡行情中,原油价格也出现过单日的暴跌。成漆端隐忧成为原油系走弱导火索。

  市场要闻回顾

  行业利润分化 产业客户权益显增

  今年以来,新冠肺炎疫情的发展成为影响全球资本市场的最大不确定因素。不过,国内期货行业在今年上半年整体净利润出现了逆势增长。日前,通过统计2家A股主板、15家新三板、2家港股上市期货公司及32家控股或参股期货公司的A股上市公司半年报,梳理出51家期货公司2020年上半年的业绩情况。总体来看,上半年市场交投活跃带动期货经纪业务整体回暖,但市场竞争依然激烈;经历过转型调整期后,期货公司资管业务收入开始逐步回升;风险管理业务今年上半年收入仍在增长,但是增速有所放缓。中期协数据显示,今年上半年,全国149家期货公司净利润33.59亿元,同比增长22.18%。上述统计的51家期货公司中,17家进入营收十亿级以上的行列,11家期货公司净利润过亿。

  上期所入驻青岛资本市场服务基地与中国石油大学(华东)签署合作备忘录

  2020年8月31日,上海期货交易所(以下称上期所)在青岛期货市场服务实体经济发展论坛上,与中国石油大学(华东)(以下简称石油大学)签署合作备忘录,与青岛市市南区人民政府、中国证券监督管理委员会青岛监管局(以下简称青岛证监局)、青岛市地方金融监督管理局(以下简称青岛金融局)共建上期所青岛资本市场服务基地并进行揭牌。上期所理事长姜岩,石油大学副校长姚军,青岛金融局副局长杨伟伟分别致辞,青岛监管局局长张文鑫,上期所副总经理陆丰,以及青岛市政府、中国石油大学(华东)、市金融局、市南区政府、青岛证监局相关领导,青岛辖区证券期货机构及企业代表出席仪式。

  8月份全国期市成交约5.52亿手,同比增长38.32%

  中期协9月1日公布的数据显示,以单边计算,8月份全国期货市场(含期权,下同)成交量约5.52亿手,成交额约45.97万亿元,同比分别增长38.32%和55.21%,环比分别下降2.83%和增长1.20%。今年前8个月,全国期货市场累计成交量约36.41亿手,累计成交额约256.86万亿元,同比分别增长42.85%和37.10%。分交易所看,8月份,上期所成交量约2.09亿手,成交额约18.45万亿元,同比分别增长32.48%和53.55%,环比分别增长11.35%和32.01%;上期能源成交量约381万手,成交额约0.80万亿元,同比分别增长19.02%和下降39.31%,环比分别下降11.66%和25.88%;郑商所成交量约1.57亿手,成交额约6.05万亿元,同比分别增长55.91%和69.04%,环比分别增长3.25%和11.13%;大商所成交量约1.69亿手,成交额约8.42万亿元,同比分别增长29.54%和27.92%,环比分别下降18.62%和13.10%;中金所成交量约1180万手,成交额约12.26万亿元,同比分别增长98.85%和100.03%,环比分别下降20.68%和19.59%。

  秦安股份:近日期货平仓收益1335.22万元

  秦安股份9月1日晚间公告称,8月25日至31日,公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额为1335.22万元,占公司2019年净利润的11.32%,平仓收益将计入公司2020年度损益。截至8月31日,公司投入期货本金5亿元,加上累计平仓收益合计使用资金为8.78亿元,未超过公司董事会授权额度。

  大商所修改焦炭、铁矿石、线型低密度聚乙烯和聚丙烯期货业务细则

  9月1日,大商所发布公告称,为规范相关业务,经理事会审议通过,并报告中国证监会,我所对《大连商品交易所焦炭期货业务细则》、《大连商品交易所铁矿石期货业务细则》、《大连商品交易所线型低密度聚乙烯期货业务细则》和《大连商品交易所聚丙烯期货业务细则》进行了修改。

  加强期货居间人管理切勿"一刀切"

  近期,业内对正在酝酿出台的所谓"期货公司居间人管理办法"议论纷纷。综合市场传出的消息,新规对机构和个人居间展业的条件作了不同要求,还有"居间人不得要求交易所返还和利息作为居间报酬""居间人不得参与期货配资、带单、代为交易"等具体的规定。对于居间人的管理,大多数接受采访的行业人士认为,对居间人设置一定的门槛,可以有效过滤掉"黑居间""无良居间"等,使符合要求、有职业操守的专业居间人留在市场中,促进居间业务合规开展,进而推动整个市场健康向前发展。这对整个行业长久良性发展会起到积极作用。但从居间人的反映看,新规中"居间人不得要求交易所返还和利息作为居间报酬,居间收入不得超过净留存佣金的30%"的规定,让大部分居间人感到有些无奈。

  上期所修订标准仓单交易管理办法

  2020年9月3日,上期所发布《上海期货交易所标准仓单交易管理办法(试行)(修订案)》(以下简称《管理办法》),对仓单交易商准入制度、交易制度、结算制度、交收制度、线上质押、违约违规处理以及信息管理等进行修订。此次修订主要围绕四个方面:一是完善仓单交易商准入制度,加强仓单交易商的权限管理。二是配合黑色金属品种标准仓单(包括仓库标准仓单和厂库标准仓单)交易业务上线,对交易业务及相关章节进行了修订。三是配合标准仓单质押业务的上线,在《管理办法》中新增了质押业务章节,并在结算制度、交收制度以及违约违规处理增加了质押业务的相关规定。四是降低市场交易成本,为实体企业减轻负担,对结算业务进行了修订。五是规范标准仓单交易信息的管理,对信息管理章节进行了修订。

  期货公司7月客户权益合计超7200亿元

  中国期货业协会9月3日公布的2020年7月期货公司总体及分辖区经营情况显示,7月份,全国149家期货公司净利润12.08亿元,环比下降0.64%;手续费收入18.07亿元,环比增长21.45%;客户权益为7212.41亿元,环比增加723.48亿元。今年前7个月,全国期货公司营业收入为178.44亿元,净利润为45.66亿元。与6月份相比,7月份期货公司营业收入、手续费收入、营业利润、客户权益等指标均继续保持增长,但净利润出现微幅下降。

  恒力集团计划控股一家期货公司

  近日,全球化工行业龙头企业恒力集团发布的招聘期货业精英的广告透露,公司计划通过收购国内某期货经纪有限公司控股权,倾力打造集团期货业务板块。随着期货工具运用、期现结合模式的日渐成熟,一些大型产业企业逐渐产生了控股期货公司的意愿和需求,为的是让期货能更直观、更便捷、更迅速地为企业及产业链客户服务。

  下周展望(来自不同机构)

  黑色系:

  螺纹钢2101或延续震荡洗盘波动,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化影响。波段操作:平仓观望,若下探3700-3740区企稳可逢低逐步试多,若上冲3780-3800区承压可平多考虑试空。短线操作:平仓观望,若下探3720-3745区企稳可逐步试多,若上冲3770-3800区承压可逢高考虑试空。短期关键位:3745、3760。(招金期货)

  有色金属:

  近期重点关注美元指数的走势,晚间公布美国非农就业数据,如果数据继续超预期,美元指数延续反弹,铜价可能会承压。反之,亦然。(银河期货)

  贵金属:

  本周沪市贵金属先扬后抑,回至8月底低点附近。周初受到此前美联储宽松预期提振,美指重回跌势,加之中美不确定性犹存为金银构成提振。不过随之美国经济数据向好,美指止跌反弹则使金银承压。展望下周,目前金银多空交投谨慎,但整体仍较为抗跌,需关注海外疫情及经济复苏进展,预期在美指跌势缓和的压力下,金银涨势受限或陷入震荡态势。(瑞达期货)

  能源化工:

  中国、美国制造业数据好于预期短暂提振市场,而美国就业数据表现偏弱,美国股市创近三个月最大跌幅,下半周市场避险情绪升温;8 月 OPEC+将减产规模缩减至 770 万桶/日,同时未达标产油国计划在 8-9 月补偿减产 84.2 万桶/日;俄罗斯能源部长诺瓦克表示俄罗斯将建议 OPEC+对全球石油需求回升做出反应;EIA 数据显示,截至 8 月 28 日当周美国原油及汽油库存降幅高于预期,受飓风影响美国国内原油产量减少 110 万桶至 970 万桶/日,而汽油需求降至 878万桶/日,市场担忧夏季出行高峰期结束后能源需求下降。下周关注三大机构月度报告。上海原油仓单处于较高水平,布伦特原油出现回调,上海原油贴水较上周小幅缩窄;短线原油期价呈现震荡整理走势。技术上,SC2010 合约考验 280-282 区域支撑,上方测试 292-296 区域压力,短线呈现震荡走势,操作上,短线 280-296 元/桶区间交易。(瑞达期货)

  农产品:

  10月份,鸡蛋消费正处于中秋节过后的季节性低迷期,新开产蛋鸡刚进入产蛋高峰期,9月份养殖户们淘鸡意愿不高,这导致10月份在产蛋鸡存栏量不能有效下降。综合看,10月份蛋价承压较重。相应地在期货市场上,JD2010价格仍将会延续下跌走势。(徽商期货)

  金融期货:

  总体上看,目前的国内股市近期仍然在箱体内上下震荡,表明短期需要震荡整固才能使指数未来上涨更加有力量,股指在前期高点面前仍然处于震荡蓄势阶段,成交量的持续萎靡将进一步制约市场的反弹力度。上市公司股东减持,美国打压中国科技公司,以及 7 月社会融资数据不及预期,创纪录的新股发行等因素导致市场连续调整。创业板注册制落地产生虹吸效应,资金迁移到创业板。这些因素都使得市场冲高暂时动能不足,但长期看市场震荡攀升态势不变,市场仍然处于上升主升浪之中,因为随着疫苗的上市经济继续复苏是大方向。技术上目前的震荡应该是上涨第三浪之中的第 2 浪调整,后市在基本面进一步好转支持下继续向上突破的可能性仍然较大。但短期在面临前期密集成交区和高点位置有一定压力,市场可能还会反复震荡,所以股指期货操作方面还是以下探调整企稳时逢低波段做多为主。

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